Nuestra metodología profesional para tu tranquilidad financiera
Aplicamos análisis detallados, atención personalizada y estrictos estándares éticos en cada consulta. Nuestro equipo mantiene total transparencia e independencia para orientar tus decisiones patrimoniales.
Clara Martínez
Especialista en planificación
Equipo senior y multidisciplinar
Un equipo con experiencia local y formación específica en el sector financiero español.
Clara Martínez
Responsable equipo
Áreas
Trayectoria en soluciones patrimoniales personalizadas y cumplimiento normativo, con trato cercano.
Clara Martínez
Responsable equipo
Áreas
Trayectoria en soluciones patrimoniales personalizadas y cumplimiento normativo, con trato cercano.
Luis Romero
Analista financiero
Áreas
Enfoque analítico en revisión de casos individuales, con visión estratégica y clara comunicación.
Luis Romero
Analista financiero
Áreas
Enfoque analítico en revisión de casos individuales, con visión estratégica y clara comunicación.
Isabel Sánchez
Orientadora patrimonial
Áreas
Especialista en adaptar las recomendaciones a las etapas vitales y cambios regulatorios.
Isabel Sánchez
Orientadora patrimonial
Áreas
Especialista en adaptar las recomendaciones a las etapas vitales y cambios regulatorios.
Carlos Vélez
Gestor especializado
Áreas
Aporta dinamismo y alta disponibilidad para responder ante consultas y revisiones planificadas.
Carlos Vélez
Gestor especializado
Áreas
Aporta dinamismo y alta disponibilidad para responder ante consultas y revisiones planificadas.
Cómo trabajamos juntos en korilumexa
Garantizamos un proceso ordenado, ético y transparente, desde el primer contacto hasta la revisión periódica. Nuestros pasos están enfocados en darte claridad y confianza sin comprometer tu privacidad ni independencia.
Diagnóstico personalizado inicial
Comenzamos escuchando tus necesidades y revisando tu situación financiera en detalle con total discreción y objetividad.
Objetivo inicial
Identificar tus prioridades actuales y áreas de mejora.
Qué hacemos
Recabamos información mediante preguntas precisas, siempre respetando tus tiempos y privacidad. Explicamos cada paso y damos espacio para que expreses inquietudes sin compromiso.
Método aplicado
Usamos entrevistas directas, formularios seguros y reuniones presenciales u online. El análisis garantiza claridad y empoderamiento en tu toma de decisiones.
Herramientas
Herramientas digitales y presenciales seguras.
Resultados
Informe diagnóstico y plan de próximos pasos personalizados.
Análisis y propuestas individualizadas
Elaboramos recomendaciones y perspectivas adaptadas, claras y realistas que responden a tu situación.
Objetivo inicial
Ofrecer soluciones concretas alineadas a tu situación personal.
Qué hacemos
Revisamos normativa vigente, tendencias y todos los datos relevantes. Desarrollamos escenarios para que visualices opciones sin perder objetividad.
Método aplicado
Aplicamos criterios técnicos, revisamos fuentes actualizadas, y mantenemos comunicación fluida en todo momento para resolver dudas.
Herramientas
Sistemas de análisis y revisión documental.
Resultados
Propuestas documentadas, comparativas y recomendaciones.
Implementación de mejoras
Te ayudamos a priorizar decisiones y canalizar acciones alcanzables, siempre a tu ritmo y con tu consentimiento.
Objetivo inicial
Convertir el análisis en acciones prácticas, supervisando los avances.
Qué hacemos
Definimos las acciones más relevantes, con calendario flexible y revisión de resultados periódica. Te pedimos opinión continua para mejorar el proceso.
Método aplicado
Supervisamos los cambios junto contigo, manteniendo la accesibilidad y el contexto de cada sugerencia.
Herramientas
Seguimiento digital y asistencia personal a distancia.
Resultados
Plan de acción y reporte de seguimiento.
Revisión y adaptación periódica
No cerramos el proceso tras la primera entrega; revisamos periódicamente junto a ti y actualizamos lo necesario.
Objetivo inicial
Mantener vigentes todas las recomendaciones y responder a cambios personales o regulatorios.
Qué hacemos
Contactamos y repasamos el avance, modificando acciones frente a nuevas normativas o situaciones personales.
Método aplicado
Comunicaciones personalizadas y revisiones periódicas agendadas según preferencia.
Herramientas
Agenda digital y reportes de avances adaptativos.
Resultados
Informes periódicos y nuevas recomendaciones si procede.
¿Por qué elegir korilumexa?
Comparativa con servicios financieros tradicionales